Kontakt Detailansicht
Die Kontakt Detailansicht zeigt sämtliche Stammdaten und verknüpften Informationen zu einem Kontakt. Die Kontakt Detailansicht kann über die Kontakt Übersicht aufgerufen werden. Durch Auswählen eines Kontakts wird die jeweilige Detailansicht geöffnet.
Die Kontakt Detailansicht ist in zwei Teile aufgeteilt. Im oberen Teil werden die Stammdaten des Kontakts dargestellt, inklusive möglicher individueller Felder und im unteren Teil werden verschiedene Widgets mit unterschiedlichen Inhalten dargestellt. In den Einstellungen können die dargestellten Felder oder Widgets angepasst werden oder eigene Felder hinzugefügt werden.
Metadaten pflegen
Um den Titel und andere Metadaten wie Tags des Kontakts zu bearbeiten, kann auf geklickt werden und es wird die Metadaten Ansicht auf der rechten Seite (oder bei kleinen Bildschirmgrößen in Vollbild) dargestellt. In den Metadaten lassen sich alle sichtbaren Felder wie Titel, Wohnort, Tags, … pflegen.
Passwort hinterlegen
Die Kontakt Detailansicht kann über den Link auch für die Kunden freigegeben werden. Um den Link zusätzlich mit einem Passwort zu schützen, kann pro Kontakt ein individuelles Passwort festgelegt werden. In den Kontakt Voreinstellungen kann optional auch ein Passwort für alle neuen Kontakte voreingestellt werden um die Kontakt Detailansicht standardmäßig zu schützen.
Durch Klick auf und anschließende Eingabe des neuen Passworts kann dieses für den Kontakt gesetzt werden. Ein gesetztes Passwort kann durch Klick auf wieder entfernt werden.
Kontakt duplizieren
Mit Klick auf den Button kann das aktuelle Kontakt kopiert werden. Alle Felder und Verknüpfungen werden dabei automatisch übernommen. Die folgenden Felder und Verknüpfungen werden nicht übernommen: Archivierung, Kommentare.
Kontakt archivieren
Weiterhin kann der Kontakt durch Anwählen der Checkbox Archiviert archiviert werden bzw. durch Abwählen der Checkbox die Archivierung des Kontakts widerrufen werden. Archivierte Kontakts werden standardmäßig in der Kontakt Übersicht ausgeblendet und können per Filterung eingeblendet werden. Archivierte Kontakts können nicht direkt mit anderen Datensätzen verknüpft werden, bestehende Verknüpfungen bleiben aber erhalten und werden auch weiterhin dargestellt.
Kontakt löschen
Ein versehentlich angelegter oder nicht weiter benötigter Kontakt kann durch Klick auf in den Metadaten der Kontakt Detailansicht gelöscht werden. Das Ausführen der Aktion muss bestätigt werden, um ein versehentliches Löschen zu vermeiden. Anstatt einen Kontakt komplett zu löschen, kann dieser alternativ auch nur archiviert werden.
Widgets in der Kontakt Detailansicht
Die Kontakt Detailansicht kann verschiedene Widgets darstellen, die in den Kontakt Einstellungen konfiguriert werden können. In der Kontakt Detailansicht sind die folgenden Widgets verfügbar:
Bitte beachte, dass nicht alle Widgets für alle Shootkit Accounttypen verfügbar sind. In welchem Accounttyp ein Widget verfügbar ist, wird in dem jeweiligen Artikel zum Widget angezeigt.
| Widget | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Fotoshootings | Zeigt allen mit dem Kontakt verknüpften Fotoshootings. | |
| Castings | Zeigt allen mit dem Kontakt verknüpften Castings. | |
| Termine | Zeigt allen mit dem Kontakt verknüpften Termine. | |
| Sedcards | Zeigt allen mit dem Kontakt verknüpften Sedcards. | |
| Kosten | Ermöglicht das Hinterlegen von Konditionen zum Kontakt. | |
| Aufgaben | Zeigt alle mit dem Kontakt verknüpften Aufgaben. | |
| Verträge | Ermöglicht das Verwalten von Verträgen zum Kontakt. | |
| Einsendungen | Zeigt alle ausgefüllten Formulare und Bewerbungen zu Castings. | |
| Benachrichtigungen | Zeigt die von dem Kontakt erhaltenen Benachrichtigungen. | |
| Kommentare | Zeigt Kommentare zum aktuellen Kontakt | |
| Anhänge | Ermöglicht es Dateien als Anhang zum Kontakt hinzuzufügen. |
Kontakt Exportieren
Über die Export Ansicht kann der Kontakt als PDF oder vCard heruntergeladen, als Link geteilt oder in der Portal Vorschau angezeigt werden. Die Export Ansicht ist über das Symbol in der Kontakt Detailansicht erreichbar.
Kontakt als PDF exportieren
Um einen Kontakt als PDF zu exportieren, kann durch Klick auf eine PDF generiert und heruntergeladen werden. Vor dem Export können folgende Optionen konfiguriert werden:
- Theme: Legt das visuelle Erscheinungsbild der PDF fest (z. B. Visitenkarte).
- Größe: Legt das Papierformat der PDF fest (z. B. DIN A5).
Kontakt als vCard exportieren
Durch Klick auf wird der Kontakt als vCard-Datei heruntergeladen. Diese Datei kann anschließend in einer Kontakte-App wie Apple Kontakte oder Google Kontakte importiert werden.
Link teilen
In der Export Ansicht werden zwei Links zum Kontakt angezeigt, die per Klick auf in die Zwischenablage kopiert und anschließend weitergeteilt werden können:
- Link (Privat): Link für eingeloggte Kunden, um den Kontakt in der Portal Ansicht einzusehen. Der Link loggt den Kunden nicht automatisch ein.
- Link zum Zugriff: Link zum automatischen Einloggen und Zugriff auf die Kontakt Detailansicht in der Portal Ansicht.
Vorschau
Durch Klick auf wird der Kontakt in der Portal Vorschau Ansicht dargestellt, sodass die Ansicht vorab überprüft werden kann. Mit kann die Ansicht so angezeigt werden, wie sie der Kontakt selbst sehen würde.