Kontakt Detailansicht

Die Kontakt Detailansicht zeigt sämtliche Stammdaten und verknüpften Informationen zu einem Kontakt. Die Kontakt Detailansicht kann über die Kontakt Übersicht aufgerufen werden. Durch Auswählen eines Kontakts wird die jeweilige Detailansicht geöffnet.

Die Kontakt Detailansicht ist in zwei Teile aufgeteilt. Im oberen Teil werden die Stammdaten des Kontakts dargestellt, inklusive möglicher individueller Felder und im unteren Teil werden verschiedene Widgets mit unterschiedlichen Inhalten dargestellt. In den Einstellungen können die dargestellten Felder oder Widgets angepasst werden oder eigene Felder hinzugefügt.

Metadaten pflegen

Um den Titel und andere Metadaten wie Tags des Kontakts zu bearbeiten, kann auf Bearbeiten geklickt werden und es wird die Metadaten Ansicht auf der rechten Seite (oder bei kleinen Bildschirmgrößen in Vollbild) dargestellt. In den Metadaten lassen sich alle sichtbaren Felder wie Titel, Wohnort, Tags, … pflegen.

Passwort hinterlegen

Die Kontakt Detailansicht kann über den Link auch für die Kunden freigegeben werden. Um den Link zusätzlich mit einem Passwort zu schützen, kann pro Kontakt ein individuelles Passwort festgelegt werden. In den Kontakt Voreinstellungen kann optional auch ein Passwort für alle neuen Kontakte voreingestellt werden um die Kontakt Detailansicht standardmäßig zu schützen.

Durch Klick auf Passwort setzen und anschließende Eingabe des neuen Passworts kann dieses für den Kontakt gesetzt werden. Ein gesetztes Passwort kann durch Klick auf Passwort entfernen wieder entfernt werden.

Kontakt duplizieren

Mit Klick auf den Button Kontakt duplizieren kann das aktuelle Kontakt kopiert werden. Alle Felder und Verknüpfungen werden dabei automatisch übernommen. Die folgenden Felder und Verknüpfungen werden nicht übernommen: Archivierung, Kommentare.

Kontakt archivieren

Weiterhin kann der Kontakt durch Anwählen der Checkbox Archiviert archiviert werden bzw. durch Abwählen der Checkbox die Archivierung des Kontakts widerrufen werden. Archivierte Kontakts werden standardmäßig in der Kontakt Übersicht ausgeblendet und können per Filterung eingeblendet werden. Archivierte Kontakts können nicht direkt mit anderen Datensätzen verknüpft werden, bestehende Verknüpfungen bleiben aber erhalten und werden auch weiterhin dargestellt.

Kontakt löschen

Ein versehentlich angelegtes oder nicht weiter benötigtes Kontakt kann durch Klick auf Kontakt löschen in den Metadaten der Kontakt Detailansicht gelöscht werden. Das Ausführen der Aktion muss bestätigt werden, um ein versehentliches Löschen zu vermeiden. Anstatt ein Kontakt komplett zu löschen, kann dieses alternativ auch nur archiviert werden.

Widgets in der Kontakt Detailansicht

Die Kontakt Detailansicht kann verschiedene Widgets darstellen, die in den Kontakt Einstellungen konfiguriert werden können. In der Kontakt Detailansicht sind die folgenden Widgets verfügbar: