Neues Sedcard erstellen

Ein neues Sedcard kann entweder aus der Sedcard Übersicht oder direkt zu einem verknüpften Datensatz angelegt werden.

Sedcard aus der Übersicht anlegen

Ein neues Sedcard kann direkt aus der Sedcard Übersicht durch Klick auf den Button Sedcard erstellen in der Titelleiste angelegt werden. Es öffnet sich ein neues Fenster mit den verschiedenen in der Sedcard Detailansicht verfügbaren Feldern. Sofern Standardwerte für Felder voreingestellt sind, sind diese bereits vorausgefüllt. Weitere Daten, wie beispielsweise verknüpfte Felder, können anschließend in der Sedcard Detailansicht gepflegt werden.

Durch Klick auf Erstellen wird der Datensatz angelegt und automatisch die Sedcard Detailansicht des neuen Sedcards geöffnet. Dort können dann weitere Daten gepflegt oder bearbeitet werden.

Verknüpftes Sedcard anlegen

Sedcard zu Kontakt anlegen

Um ein neues Sedcard mit einem bestimmten Kontakt zu verknüpfen, kann in der Kontakt Detailansicht des gewünschten Kontakts im Widget Sedcards mit dem Button Sedcard hinzufügen erstellt werden. Dazu muss in dem Dropdown der Titel des Sedcards eingegeben werden und durch Auswahl des entsprechenden Eintrags für das neu anzulegenden Sedcards, wird das Sedcard mit dem neu vergebenen Titel angelegt und automatisch mit dem aktuellen Kontakt verknüpft.

Durch Klick auf den neu hinzugekommenen Eintrag in der Liste der Sedcards kann dann die Sedcard Detailansicht geöffnet und weitere Details zum Sedcard gepflegt werden.