Neuen Termin anlegen

Ein neuer Termin kann entweder aus der Kalender Übersicht oder direkt zu einem verknüpften Datensatz angelegt werden.

Termin aus der Übersicht anlegen

Ein neuer Termin kann direkt aus der Kalender Übersicht durch Klick auf den Button Termin erstellen in der Titelleiste angelegt werden. Es öffnet sich ein neues Fenster mit den verschiedenen in der Termin Detailansicht verfügbaren Feldern. Sofern Standardwerte für Felder voreingestellt sind, sind diese bereits vorausgefüllt. Weitere Daten, wie beispielsweise verknüpfte Kontakte oder Locations, können anschließend in der Termin Detailansicht gepflegt werden.

Durch Klick auf Erstellen wird der Datensatz angelegt und automatisch die Termin Detailansicht des neuen Termins geöffnet. Dort können dann weitere Daten gepflegt oder bearbeitet werden.

Verknüpften Termin anlegen

Termin zu Kontakt anlegen

Um einen neues Termin mit einem bestimmten Kontakt zu planen, kann entweder ein neuer Termin über die zuvor beschriebenen Wege angelegt und diesem der Kontakt zugeordnet oder in der Kontakt Detailansicht des gewünschten Kontakts im Widget Kalender mit dem Button Termin hinzufügen erstellt werden. Dazu muss in dem Dropdown der Titel des Termins eingegeben werden und durch Auswahl des entsprechenden Eintrags für das neu anzulegenden Termins, wird der Termin mit dem neu vergebenen Titel angelegt und automatisch mit dem aktuellen Kontakt verknüpft.

Durch Klick auf den neu hinzugekommenen Eintrag in der Liste der Termine kann dann die Termin Detailansicht geöffnet und weitere Details zum Termin gepflegt werden.